一、事件：三星发布会
据媒体报道，三星将于2024年1月中下旬举行Galaxy S24系列手机发布会。
从已披露的爆料来看，此次三星新品突破主要集中在AI、钛合金外壳以及卫星通信技术。
1）AI
根据三星预告，新机有望同时搭载多种AI模型，包含OpenAI的GPT-4、Google大型语言模型Gemini等。
东海证券指出，今年各大手机厂商均表示将会在手机端引入生成式AI大模型，在手机市场持续萎靡以及同质化竞争下，卫星互联网大模型成为市场竞争新卖点。手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
2）钛合金
此次三星S24 Ultra预计采用钛合金边框。天风证券指出，从终端应用来看，钛合金目前已在苹果、小米、荣耀等品牌的部分高端旗舰机获得应用推广。从行业趋势来看，钛合金轻量化与高强度特点匹配3C材料发展方向，随着材料成本下降和产品量产形成规模效应，或在中高端产品中加速渗透，并进一步拓展产品类型（平板、笔记本电脑等），成长空间有望持续打开。
3）卫星通信
浙商证券表示，智能终端直连卫星已是大势所趋，低轨卫星基于其优势将成为重点发展方向。当前各大星座规划数量加总已超过近地轨道约6万颗的容量上限，并有先占先用准则，低轨有望批量发射，首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。同时预期，全球产业规模2030年达到454亿美元。
二、历史龙头表现2023年9月8日，华为商城突然上线了华为Mate60 Pro+、Mate X5等新款手机，首批预售上线后“秒光”，其中Mate60 pro+支持双卫星通信。期间，华为产业链出现涨停潮，捷荣技术自8月29日至国庆前最后一个交易日涨幅超420%。
1、钛合金：民生证券指出，主要包括钛材标的宝钛股份以及钛边框加工标的银邦股份。
2、卫星通信方面，中泰证券表示产业链主要包括，
卫星通信载荷：上海瀚讯、创意信息、信科移动；
相控阵雷达相关：铖昌科技、航天环宇、盛路通信、盟升电子等；
信关站核心网：震有科技、信科移动等。
3、AI手机上，民生证券表示，
输入端，AI手机更为重视传感器，摄像头及算法的重要性进一步凸显，公司包括韦尔股份、思特威、奥比中光；
输出端，AI手机展现的内容更为丰富，助推显示面板发展，包括京东方、TCL科技、维信诺，以及折叠屏相关标的东睦股份、精研科技；
连接端，传统手机采用蓝牙、WiFi等通信协议作为短距离无线通信协议，但星闪横空出世，有望带来变革，公司包括泰凌微、创耀科技；
处理端，目前国内手机SoC由海思及紫光展锐为领军，翱捷科技等公司亦有布局。
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